VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Согласно проведенным исследованиям 2014 год оказался довольно сложным для российских банков, кроме массового отзыва лицензий стресса добавило замедление роста активов, увеличение зависимости от средств Банка России, падение прибыльности, стагнация кредитования физических лиц. При этом предыдущие 12 месяцев не были успешными и в части привлечения вкладов. Начавшийся год не порадует российских банкиров легкостью ведения бизнеса. По мнению экспертов, банковский сектор ожидает глобальная «перестройка», в связи с чем многие банки будут вынуждены пересмотреть свои модели развития.

Банк России продолжает ужесточать требования к кредитным организациям. С 2015 года капитал банков должен составлять не менее 300 млн. рублей. Если за 2 месяца до конца года требованиям не удовлетворяло более 100 кредитных организаций, по итогам года таких стало всего 14.

Активы банковской системы выросли за 2014 год до 73,4 трлн. рублей (на 35,3%), что существенно больше, чем в 2013 году (на 16,3%). Однако за вычетом эффекта переоценки валюты рост существенно скромнее и сопоставим с прошлым годом - 19,2% (70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).

Рис.1- Динамика чистых активов банковской системы (трлн.руб.)

Таблица 1- Банки, с наибольшим количеством нарощенных активов в 2014 году.

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	млн руб.	%
1	Сибирь (РН- Банк)	5 544	38 360	32 816	591,9%
2	Национальный клиринговый центр	409 317	1 548 867	1 139 550	278,4%
3	Югра	51 320	156 880	105 559	205,7%
4	Чайна Констракшн- Банк	6 441	19 660	13 219	205,2%
5	ФК Открытие (Номос- Банк)	929 978	2 704 056	1 774 078	190,8%

За 2014 год доля средств, полученных от ЦБ, выросла в пассивах банков с 8,1% до 12,6%. Чуть меньше половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг. Именно поэтому в конце 2014 года ЦБ увеличил объемы кредитования под залог нерыночных активов (в первую очередь, кредитов стратегически важным предприятиям). Также отметим, что в 2014 году банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 431 млрд. рублей по сравнению с 153 млрд. годом ранее.

В конце года Банк России совместно с правительством начали формирование пакета мер по помощи банкам со стороны государства. Ключевое предложение - докапитализация за счет ОФЗ обрело конечную форму в виде круглой суммы в 830 млрд. рублей, которую могут получить 27 банков.

В 2014 году совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 512 млрд. рублей), что на 36% меньше 806 млрд. рублей 2013 года. Однако нужно помнить, что в 2014 году банки начали учитывать отложенный налог на прибыль, который добавил к чистой прибыли банков еще 83,2 млрд. рублей.

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, существенно не вырос и составил 66 млрд. рублей (против 61 млрд. рублей в 2013 году).

Таблица 2- Объем полученной помощи от акционеров

№ п/п	Наименование банка	Объем помощи, млрд. руб.
1	Ренессанс Кредит	10,6
2	Лето Банк	8,6
3	Казанский	5,3
4	МТС -Банк	5,0
5	Русский Стандарт	3,1

Таблица 3- Банки лидеры по доходности на средний капитал

№пп/п	Наименование банка	Капитал на01.01.2014,млн. руб.	Прибыль за2014 год,млн. руб.	Доходностькапитала, %	Место по активамна конец периода
1	Российский национальный коммерческий банк	1 280	1 459	67,4%	554
2	Старбанк	1 909	1 286	64,3%	198
3	Балтика	2 064	1 168	49,8%	166
4	ОФК Банк	1 187	756	37,1%	208
5	Совкомбанк	12 569	6 784	35,9%	46

Проблемы розничных банков связаны с усилением конкуренции за качественных заемщиков. Как следствие, в 2014 году портфель кредитов физическим лицам вырос вдвое меньше, чем в 2013 году - на 14,0% против 28,9% годом ранее. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ). Взлет процентных ставок в декабре поставил точку - в последний месяц 2014 года портфель перестал расти вообще.

Рис.2- Динамика кредитов физ.лицам (трлн.руб.)

Несмотря на рост ставок в декабре, 2014 год не был успешным и в части привлечения средств физических лиц. Объем средств (вклады и текущие счета) вырос до 18,1 трлн. рублей (на 8,9%), однако весь рост объясняется переоценкой валютных средств. Если вычесть ее (также предполагая, что 70% валютных вкладов номинированы в долларах США, а остальные - в евро), то за 2014 год объем вкладов даже сократился на 2,1% (до 16,3 трлн. рублей по сравнению с 16,6 трлн. рублей на начало года). Это существенно хуже 18,4% прироста в 2013 году.

Рис.3- Динамика вкладов физ.лиц (трлн. руб.)

Таблица 4- Банки-лидеры по приросту средств физ.лиц в 2014 году

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	млн руб.	%
1	Генбанк	3 379	9 585	6 207	183,7%
2	Ханты- Мансийский Банк	69 576	181 272	111 696	160,5%
3	Российский Кредит	13 639	31 518	17 878	131,1%
4	ФИНПРОМБАНК	10 159	22 412	12 252	120,6%
5	Югра	31 558	66 840	35 282	111,8%

В будущем году банки ждут нелегкие времена. Ограничение доступа к внешним ресурсам, усиление надзора со стороны Банка России в связи с получением ресурсов государства в виде финансовой помощи, нарастание объема просроченной задолженности.

Список используемой литературы:

1. Официальный сайт «Эксперт РА»www.raexpert.ru
2. Официальный сайт «Вести Экономика» www.vestifinance.ru
3. Официальный сайт «КрымБизнесКонсалтинг» www.crbc.pro
4. Официальный сайт «Эксперт ONLINE» www.expert.ru

Код для цитирования: Скопировать