VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

В настоящее время российский рынок медицинского страхования претерпевает значительные изменения. Вступивший в силу 21 января 2014 года  Федеральный закон «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» обусловил появление новых возможностей для развития ДМС.

Анализ доступных отечественных источников литературы свидетельствует о том, что вопросы, касающиеся перспектив развития ДМС в России, являются достаточно дискутируемыми, широко обсуждаются как среди нормотворцев здравоохранения, так и среди практических работников страховых организаций. Слабо разработаны вопросы, связанные с анализом сегмента ДМС и методологией его проведения, отсутствует комплексный подход к исследованию особенностей деятельности страховщиков в сегменте ДМС. В связи с этим актуальным является исследование существующей модели ДМС в страховых компаниях и определение потенциала и перспектив дальнейшего развития ДМС.

В исследовании применяются следующие методы: системного анализа, графического и экономико-математического моделирования, сравнительный и экономико-статистический методы.

 

Степень насыщения рынка добровольного медицинского страхования характеризуется тем, что на протяжении последних лет рынок растет, в основном, за счет инфляционного повышения цен в лечебно-профилактических учреждениях и расширения страховых программ в рамках социальных пакетов на фоне посткризисного возвращения конкуренции на рынок труда, а также увеличения численности сотрудников компаний.

 На рисунке 1 представлена динамика рынка добровольного медицинского страхования, которая отражает стабильно растущий общий объем страховой премии по данному виду.

 

 

 

      2007         2008        2009        2010        2011         2012        2013

 

Рисунок 1 - Динамика рынка добровольного медицинского страхования в 2007 - 2013

                       гг., млрд. руб.

 

Таким образом, среднегодовой рост рынка добровольного медицинского страхования составляет 9%. ДМС занимает 3-е место в общих сборах всех страховых премий в РФ (13% всех сборов).

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2013-2014 гг. рынок ДМС растет за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ.

В 2013 г. объем страховых взносов по ДМС составил 115 млрд. рублей (+8% к значению 2012 года). В 2014 г. объем страховых сборов составит 120 млрд. рублей (+ 5% к значению 2013 года).

При этом в структуре рынка добровольного медицинского страхования наибольший удельный вес занимает корпоративное страхование (94%).

Структуры рынка добровольного медицинского страхования представлена на рисунке 2.

 

 

 

Рисунок 2 - Структура национального рынка ДМС по сегментам, %

 

Таким образом, рынок добровольного медицинского страхования характеризуется ежегодным увеличением темпов роста и преобладанием корпоративного сегмента в общей структуре рынка.

Рассмотрим реализацию добровольного медицинского страхования на примере страховой деятельности Страхового открытого акционерного общества «ВСК».

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является реализация программ добровольного медицинского страхования.

Структура страхового портфеля по ДМС СОАО «ВСК» соответствует структуре рынка ДМС в целом и представлена на рисунке 3.

 

 

Рисунок 3 - Структура страхового портфеля СОАО «ВСК» по ДМС, 2013 г.

 

Доля вида в портфеле компании за период 2010 - 2012 гг. сокращалась, в связи с высокой убыточностью.

Динамика основных показателей добровольного медицинского страхования в структуре страхового портфеля представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Показатели компании по добровольному медицинскому страхованию

                      за период 2010 - первое полугодие 2014 гг.

 

 

Рисунок 4 - Динамика сборов, выплат и доли рынка

В 2013 года была принята новая политика андеррайтинга по ДМС, направленная на повышение рентабельности данного направления компании.

В результате реализации данных мероприятий убыточность по добровольному медицинскому страхованию снизилась до 59% по итогам 2013 года (с 63% в 2012 г., 99% в 2011 г.).

Таким образом, советом директоров СОАО «ВСК»  по итогам 2013 года было принято решении о введении специального проекта компании «Организация эффективного роста Компании на рынке ДМС»»,  рассматривающего ДМС как один из высокомаржинальных видов страхования и предполагающий увеличение доли компании на рынке ДМС.

Обеспечения рентабельности ДМС компания предполагает достичь за счет выполнения следующих задач:

1. Увеличение доли высоко маржинальных продуктов в портфеле ДМС.

 К категории высоко маржинальных продуктов относятся: программа «Антиклещ»; программы «Мигрант» и «Российский медицинский ассистанс»; программа «Медицинская помощь при ДТП».

2. Увеличение доли рисковых договоров по программе ДМС1 (комплексная) в портфеле филиалов в соответствии с планом по ДМС на 2014г.

3. Соблюдение установленных Центром ДМС размеров нагрузки по договорам страхования: стандартный размер нагрузки - 20%.

4. Выполнение плановых бюджетных показателей по размеру комиссионного вознаграждения, структуре портфеля, убыточности.

Таким образом, невыполнение одной или нескольких задач при условии увеличения доли ДМС в страховом портфеле компании обуславливает наличие риска снижения доходности (маржинальности) вида и портфеля в целом.

Компания преследует следующие цели при реализации специального проекта, направленного на увеличение доли вида в страховом портфеле:

-          Увеличение акционерной стоимости СОАО «ВСК» через организацию добровольного медицинского страхования.

-          Увеличение клиентской базы Компании и количества договоров страхования за счет прямых и перекрестных продаж корпоративным клиентам с выявленной или сформированной потребностью в добровольном медицинском страховании.

-          Определение количественных показателей достижения бизнес-цели проекта, представленных на таблице 1:

 

Таблица 1 - Количественные параметры реализации спецпроекта

 

Параметр	2012 г.	6 мес. 2013 г.	2014 г.
Доля рынка по премии, %	1,65	1,3	1,8
Страховая премия, млн. руб.	1 800	1 000	2 400
Убыточность, %	69,6	71,5	80,2

 

Как отмечалось ранее, существует несколько программ добровольного медицинского страхования, реализуемых компанией. Плановые показатели по каждому продукту представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 - Планируемая убыточность на 2014 г. по продуктам ДМС

 

Программа ДМС/ Продукт	Планируемая убыточность 2014г.
ДМС 1 комплексная	85%
ДМС 2 ком.+ лечение осложнений	90%
Антиклещ	45%
Российский медицинский ассистанс, Мигрант	30%
Медпомощь при ДТП	10%
Итого по ДМС	81%

 

Одним из основных показателей, характеризующих развитие и результаты страховой деятельности по виду, является коэффициент выплат или норма убыточности.

Значение данного показателя положим в основу определения критерия для классификации рисков при реализации проекта компании по увеличению доли вида ДМС в структуре страхового портфеля.

Согласно представленной информации, проведем классификацию риска по степени его приемлемости для выполнения целей спецпроекта компании.

В таблице 3 представлена классификация рисков при увеличении доли добровольного медицинского страхования в структуре страхового портфеля компании, каждому риску задано значение по показателю убыточности, приведено обоснование каждому наименованию риска согласно результатам последствий, которые они могут повлечь при их реализации.

 

Таблица 3 - Классификация риска по степени приемлемости

 

№ п/п	Наименование	Значение (по показателю убыточности)	Комментарий
1.	Минимальный риск	До 80% (r ≤0,8)	Определяется обеспечением плановых показателей по убыточности и позволяет обеспечить высокую маржинальность
2.	Допустимый риск	От 80% до 90% (0,8 < r  ≤ 0,9)	Определяется эквивалентность сформированных страховых резервом и произведенных страховых выплат, при этом сохраняется возможность обеспечивать РВД
3.	Критический риск	От 90% до 100% (0,9 < r  ≤ 1,0)	Определяется недостаточностью сформированных страховых резервов по виду
4.	Катастрофический риск	Свыше 100%         (r > 1,0)	Определяется превышением страховых выплат над страховыми премиями

 

На основании имеющейся страховой статистики по реализации добровольного медицинского страхования компанией за ряд лет, представленной в таблице 4, определим каждый из рисков:

 

Таблица 4 - Показатели убыточности компании поквартально за 2010 - первое

                     полугодие 2014 гг.

 

3 м.ес. 2010	6 м.ес. 2010	9 м.ес. 2010	12 м.ес. 2010	3 м.ес. 2011	6 м.ес. 2011	9 м.ес. 2011	12 м.ес. 2011	3 м.ес. 2012	6 м.ес. 2012	9 м.ес. 2012	12 м.ес. 2012	3 м.ес. 2013	6 м.ес. 2013	9 м.ес. 2013	12 м.ес. 2013	3 м.ес. 2014	6 м.ес. 2014
0,17	0,47	0,54	0,64	0,48	0,80	0,92	0,99	0,20	0,41	0,56	0,63	0,31	0,50	0,57	0,59	0,28	0,31

 

По экономическому смыслу получается, что минимальный риск определяется неравенством:

0 ≤ r ≤0,8.

Следовательно, нужно найти вероятность этого неравенства. Для этого найдем оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения величины r:

 

r _ср = (0,47+0,80+0,41+0,50+0,31) / 5 = 0,50

 

          СКО =  =  = 0,52

 

 С помощью функции Лапласа можно оценить минимальный риск:

Р (0 ≤ r ≤0,8) = Ф (1,27)  - Ф (-2,36) =  0,398 + 0,491 = 0,89.

Таким образом 89 (восемьдесят девять) случаев из 100 (ста) по реализации программ страхования могут характеризоваться минимальным риском.

Проведем оценку остальных категорий рисков по представленной ранее классификации.

С помощью функции Лапласа можно оценить допустимый риск:

Р (0,8 < r ≤0,9) = Ф (1,73)  - Ф (1,27) =  0,458 - 0,398 = 0,06,

в 6 (шести) случаях из 100 (ста) может наступить допустимый риск.

С помощью функции Лапласа оценим критический риск:

Р (0,9< r ≤1,0) = Ф (2,18)  - Ф (1,73) =  0,485 - 0,458 = 0,03,

в 3 (трех) случаях из 100 (ста) может наступить критический риск.

С помощью функции Лапласа оценим катастрофический риск:

Р (0,1< r) = Ф (∞)  - Ф (2,18) =  0,5 - 0,485 = 0,02,

в 2 (двух) случаях из 100 (ста) может наступить абсолютно критический риск.

Следовательно, в 95% случаев сформированных страховых резервов по виду будет достаточно для обеспечения обязательств по страховым выплатам и покрытие расходов на ведение также будет обеспечено в полном объеме. Очевидно, что показатели группы критических рисков имеют крайне низкое значение (суммарно 5%), а, следовательно, данный проект имеет экономический смысл и рентабелен для компании в перспективе.

Литература:

1. Аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики.

2. Аналитические материалы Всероссийского союза страховщиков.

3. URL: http://www.raexpert.ru/project/medicine/2014/resume (дата обращения: 09.01.2015 г.)

4. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7347869 (дата обращения: 09.01.2015 г.)

5. URL: http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=0&id=3909560(дата обращения: 09.01.2015 г.)

Код для цитирования: Скопировать