ООО «Восточный Международный Экспедиторский Сервис» (ООО ВМЭС) – дочернее предприятие терминала ООО «Восточная стивидорная компания», обеспечивает весь спектр транспортно-экспедиторских и агентских услуг на территории Восточного порта:
– является грузовым агентом контейнерных линий Sinokor Merchant Marine Co., Ltd и ZIM Integrated Shipping Services Ltd;
– осуществляет организацию и обеспечение транспортно-экспедиторского обслуживания внутренних и международных грузовых перевозок;
– предоставляет услуги судового агентирования.
Объем реализации погрузочных работ в ООО «ВСК» определяется по количеству тонн, погруженных на суда, или по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых, плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот показатель приобретает первостепенное значение.
Динамика реализации погрузочных работ представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика реализации погрузочных работ ООО «ВСК» поквартально за 2011-2013 годы
Квартал |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
Сумма, тыс. т. |
УД-вес, % |
Сумма, тыс. т. |
УД-вес, % |
факт |
план |
||||
Сумма, тыс. т. |
УД-вес, % |
Сумма, тыс. т. |
УД-вес, % |
% выполнения плана, % |
|||||
1 |
552,264 |
22,0 |
699,840 |
27,6 |
637,899 |
28,4 |
640,0 |
24,6 |
99,7 |
2 |
667,314 |
26,6 |
631,493 |
24,9 |
649,746 |
29,0 |
680,0 |
26,2 |
95,6 |
3 |
661,546 |
26,4 |
608,177 |
24,0 |
455,449 |
20,3 |
640,0 |
24,6 |
71,2 |
4 |
625,597 |
25,0 |
598,129 |
23,6 |
499,935 |
22,3 |
640,0 |
24,6 |
78,1 |
Итого |
2506,72 |
100 |
2537,639 |
100 |
2243,029 |
100 |
2600,0 |
100 |
86 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что наибольшее количество груза в 2013 году было отгружено в 1 квартале – 637,899 тыс. т., что составляет 99,7% от запланированного объема. В 2012 году наибольшее количество груза было отгружено также в 1 квартале – 699,840 тыс. т., далее этот показатель снижается – во 2 квартале – 631,493 тыс. т., в 3 квартале – 608,177 тыс. т., в 4 квартале – 598,129 тыс. т.. За 2011 год наибольшее количество груза было отгружено во 2 квартале – 667,314 тыс. т., что составляет 26,6% от годового объема.
Доходы от основной деятельности сообщества представлены в таблице 2.
Основные виды деятельности Общества:
транспортная обработка грузов;
хранение и складирование грузов, прочие услуги.
Таблица 2- Доходы от основной деятельности Общества за 2011-2013 г.
Виды услуг |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Сумма выручки |
% к общей сумме выручки |
Сумма выручки |
% к общей сумме выручки |
Сумма выручки |
% к общей сумме выручки |
|
1. Транспортная обработка |
2 638 696 |
79,7 |
3 5 75 338 |
79,8 |
4 253 291 |
84,5 |
грузов, в т.ч: |
||||||
-контейнеров внешнеторговых; |
1 139 468 |
34,4 |
1 483 090 |
33,1 |
1 846 076 |
36,7 |
-контейнеров (каботаж); |
55 848 |
1,6 |
75 869 |
1,7 |
112 ООО |
2,2 |
-генеральных грузов; |
3 471 |
0.1 |
1 719 |
0,04 |
2 170 |
0,04 |
-автомашины; |
7 878 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-навалочные грузы; |
18 033 |
0,5 |
251 854 |
5,6 |
205 105 |
4,1 |
-вспомогательные услуги |
1 413 998 |
42,7 |
1 762 806 |
39,4 |
2 087 940 |
41,5 |
2. Хранение и складирование грузов |
643 286 |
19,4 |
768 700 |
17,2 |
476 388 |
9,5 |
3. Прочие услуги |
29 894 |
0,9 |
135 619 |
3 |
300 492 |
6,0 |
ИТОГО |
3 311876 |
100 |
4 479 657 |
100 |
5 030 1 71 |
100 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
Грузооборот ООО «ВСК» представлен в таблицах 3, 4.
Таблица 3- Грузооборот Общества по направлениям (в тыс. тонн):
Направления |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Экспорт |
883,5 |
1629,4 |
2026,9 |
Импорт |
1949,3 |
2065,5 |
2105,6 |
Транзит |
148,8 |
329,8 |
454,4 |
Каботаж |
200,6 |
408,5 |
389,2 |
Общий грузооборот |
3182,2 |
4433,2 |
4976,1 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
Таблица 4 - Грузооборот Общества по видам грузов (в тыс. тонн)
Виды грузов (в тыс. тонн) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Внешнеторговые из них: |
2980.7 |
4024,7 |
4 586,9 |
контейнеры |
2939.8 |
3542,7 |
4 191,1 |
навалочные |
35.7 |
482,0 |
395,8 |
оборудование |
0.9 |
0 |
0 |
автомобили |
4.3 |
0 |
0 |
Каботажные грузы из них: |
201,5 |
408,5 |
389,2 |
контейнеры |
200,6 |
269,8 |
367,9 |
генеральные |
0,9 |
138,7 |
4,0 |
навалочные |
0 |
0 |
17,3 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
Доминирующую роль играет обработка внешнеторговых контейнеров, составившая в 2013 году 84,2 % физического грузооборота. Размер каботажа в общих объемах составил 7,8 %. Навалочные грузы составили 8,3%
Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества
Рост объемов грузооборота (в сравнении с 2012 годом) составил 12,2%, в основном за счет увеличения объемов внешнеторговых контейнеров. Увеличился сервис оказываемых услуг, в частности, организованы и регулярно отправляются ускоренные поезда при отправке грузов на железнодорожном транспорте, что позволяет в короткие сроки доставлять грузы из стран Азиатско-тихоокеанского региона в центр России; организована регулярная отправка контейнеров на автотранспорте, что позволяет разгрузить железную дорогу и ускорить доставку грузов клиентам. Проведена работа по привлечению потока рефрижераторных контейнеров, с ноября по декабрь 2013 года обработано 15 40-футовых контейнеров. Постоянная работа с производителями экспортных грузов позволила увеличить объемы груженого экспорта в сравнение с 2012 годом на 50%. Вышеперечисленные действия способствовали росту финансового результата Общества.
В настоящее время производственные мощности ООО “Восточная Стивидорная Компания” занимают 68,3 га. Общая величина складских площадей - 187620 кв.м., из них 7 500 кв.м. - крытые, что позволяет хранить единовременно до 1 млн. тонн грузов. Большая часть основной инфраструктуры, необходимой для развития Общества, уже существует. Терминал оснащен высокопроизводительным перегрузочным оборудованием, способным быстро и качественно перерабатывать грузы. Погрузку-разгрузку судов с контейнерными грузами обеспечивают восемь портейнеров грузоподъемностью 30,5 тонн, два из которых введены в эксплуатацию в 2013 году. Для складских операций применяются 5 перегружателей грузоподъемностью 30,5 тонн, 19 автоконтейнеровозов, 14 автотягачей, 39 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 23 тонн, 7 автопогрузчиков грузоподъемностью 32 тонны, используемые для штабелирования контейнеров, 3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн, и другое оборудование. Подъездные пути вместимостью до 186 вагонов оснащены 7-ю транстейнерами. Погрузку судов и выгрузку вагонов с навалочными грузами обеспечивают 4 экскаватора (перевалочные машины), 2 стакера для складских операций и 5 самосвалов HOWO для внутритерминальных перемещений. В конце 2013 года закончено строительство очистных сооружений на причале №5 (район угольного склада).
Глубоководная незамерзающая бухта позволяет круглый год обрабатывать суда водоизмещением до 75000 тонн. Причальный фронт состоит из 4-х причалов общей протяженностью 1284м., с глубинами до 13,5 м.
06 июля 2013 года впервые на Дальнем Востоке был принят под обработку самый крупный в мире контейнеровоз класса Triple Е вместимостью 18 340 ДФЭ - «Maersk Mc-Kinney Moller» (длина 399 метров, ширина 59 метров, высота 73 метра). На сегодняшний день ООО «ВСК» - единственная в России компания, имеющая разрешение на прием у своих причалов судов подобного типа. В течение 2013 года всего было обработано 3 судна Triple Е-класса. Основные показатели деятельности компании отражены в таблице 5.
ООО “Восточная Стивидорная Компания” - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, имеет по сравнению с конкурирующими предприятиями следующие преимущества:
наличие больших площадей для накопления и хранения партий грузов;
оснащена площадкой для рефрижераторных контейнеров, которая обеспечивает единовременное подключение и хранение до 225 контейнеров;
наличие крытых складов для хранения, в том числе складов комплектации грузов (CFS);
обеспеченность высокопроизводительным перегрузочным оборудованием;
возможность обработки судов типа «RO-RO» и Tripl-E;
возможность проведения таможенного досмотра и перегруза грузов;
на территории Общества для оперативного проведения досмотра работает мобильное ИДК;
высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции.
Таблица 5 - Основные показатели деятельности Общества
Наименование показателя |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
|
Выручка, тыс. р. |
3 311 876 |
4 479 657 |
5 030171 |
|
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. р. |
2 207 312 |
3 245 468 |
3 621 835 |
|
Прибыль до налогооблолсения, тыс. р. |
2 085 076 |
3 261 591 |
3 516142 |
|
Чистая прибыль, тыс. р. |
1 666105 |
2 607 393 |
2 816257 |
|
Валюта баланса, тыс. р. |
2 952 383 |
3 440176 |
6 066 954 |
|
Внеоборотные активы, тыс. р. |
1 541 340 |
2 051 480 |
4 578 721 |
|
Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений), тыс. р. |
1 508 737 |
2 002 657 |
2 436 442 |
|
Запасы, тыс. р. |
100 582 |
98 391 |
109 013 |
|
Дебиторская задолженность, тыс. р. (за минусом резерва по сомнительным долгам) |
1 172 029 (831) |
913166 (17 062) |
606 019 (18 735) |
|
Денежные средства, тыс. р. |
138 221 |
376 953 |
772 949 |
|
Наименование показателя |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
|
Уставный капитал, тыс. р. |
377 992 |
377 992 |
377 992 |
|
Долгосрочные пассивы, тыс.р. |
715 448 |
1 090 904 |
1 494 741 |
|
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. р. |
190 837 |
419 722 |
687 453 |
|
Кредиторская задолженность, тыс. р. |
553 235 |
529 429 |
672 845 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.
Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2013 года энергетических ресурсов составили 31886 тыс. руб.
Таблица 6 - Комплексная оценка финансового состояния предприятия
на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013
Показатель |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
1. Общая рентабельность собственного капитала (по прибыли до налогообложения), % |
175,2 |
227,3 |
153,5 |
2. Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли), % |
140,0 |
181,7 |
122,9 |
3. Полная рентабельность продаж (по валовой прибыли), % |
70,2 |
75,4 |
75,8 |
4. Чистая рентабельность продаж (по чистой прибыли), % |
50,3 |
58,2 |
56,0 |
5. Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
6. Коэффициент текущей ликвидности |
1,9 |
1,4 |
1,1 |
7. Коэффициент срочной ликвидности |
1,7 |
1,3 |
1,0 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
Анализируя комплексную оценку финансового состояния ООО «Восточная Стивидорная Компания», видно, что Общество имеет высокую рентабельность и финансово устойчиво.
Персонал, или кадры — это основной штатный состав работников организации (за исключением руководства), выполняющих различные производственно – хозяйственные функции.
Обычно трудовой персонал предприятия подразделяют на производственный персонал и персонал, занятый в непроизводственных подразделениях. Производственный персонал – работники, занятые в производстве и его обслуживании, – составляет основную часть трудовых ресурсов предприятия.
Самая многочисленная и основная категория производственного персонала – это рабочие предприятия – лица (работники), непосредственно занятые созданием материальных ценностей или работами по оказанию производственных услуг и перемещению грузов. Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных.
К основным рабочим относят работников, непосредственно создающих товарную (валовую) продукцию предприятий и занятых осуществлением технологических процессов, т.е. изменением форм, размеров, положения, состояния, структуры, физических, химических и других свойств предметов труда.
К вспомогательным относятся рабочие, занятые обслуживанием оборудования и рабочих мест в производственных цехах, а также все рабочие вспомогательных цехов и хозяйств.
Руководители – работники, занимающие должности руководителей предприятий (директора, мастера, главные специалисты и др.).
Специалисты – работники, имеющие высшее или среднее специальное образование, а также работники, не имеющие специального образования, но занимающие определенную должность.
Служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (агенты, кассиры, делопроизводители, секретари, статистики и др.).
Структура численности персонала представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Структура численности персонала ООО «ВСК» за 2011-2013 годы
Категории персонала |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Структура, % |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Основные рабочие, чел. |
80 |
100 |
122 |
55,9 |
56,2 |
59,8 |
Вспомогательные рабочие, чел. |
15 |
20 |
20 |
10,5 |
11,2 |
9,8 |
Итого рабочих, чел. |
95 |
120 |
142 |
66,4 |
67,4 |
69,6 |
Специалисты, чел. |
8 |
10 |
14 |
5,6 |
5,6 |
6,9 |
Служащие, чел. |
25 |
30 |
30 |
17,5 |
16,9 |
14,7 |
Итого служащих, чел. |
48 |
58 |
62 |
33,6 |
32,6 |
30,4 |
ВСЕГО промышленно-производственный персонал, чел. |
143 |
178 |
204 |
100 |
100 |
100 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что 2013 году в ООО «ВСК» работало 204 человека: 142 рабочих – 122 основных и 20 вспомогательных; 62 служащих – 18 руководителей,14 специалистов и 30 служащих. В структуре доля рабочих составляет 69,6%, что на 2,2% больше, по сравнению с 2012 годом. В 2012 году численность персонала составляла 178 человек: 120 рабочих, 58 служащих; в 2011 году 143 человека: 95 рабочих и 48 служащих. В целом, численность персонала в 2013 году увеличилась на 42,7 % в сравнении с 2011 годом и на 14,6% в сравнении с 2012 годом.
Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников различных профессионально квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, их эффективное использование являются ключевыми факторами успешной работы предприятия. Поэтому анализу использования трудовых ресурсов на предприятии должно уделяться большое внимание.
В процессе анализа использования трудовых ресурсов изучается движение персонала, так как любые изменения, происходящие в структуре трудовых ресурсов, отражаются на результатах деятельности всего предприятия.
Наиболее общий показатель эффективности использования трудовых ресурсов – среднегодовая выработка на одного работника в стоимостном выражении, которая характеризует производительность труда.
Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала – отношение прибыли к среднесписочной численности промышленно – производственного персонала.
В таблице 8 данные для анализа эффективности использования трудовых ресурсов.
Таблица 8 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ООО «ВСК» за 2011 – 2013 годы
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Отклонение |
|
2012/2011 |
2013/2012 |
||||
Выручка, тыс. р. |
452 345,31 |
506 419,95 |
503 614,67 |
54 074,64 |
-2 805,28 |
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. |
143 |
178 |
204 |
35 |
26 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
120 120 |
149 520 |
171 360 |
29 400 |
21 840 |
Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. |
3163,25 |
2845,06 |
2468,70 |
-318,20 |
-376,36 |
Прибыль от реализации, тыс. руб. |
272 225 |
291 899 |
277 524 |
19 674 |
-14 375 |
Среднемесячная зарплата одного работающего, тыс. руб. |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
Прибыль на рубль зарплаты, руб. |
2,27 |
1,95 |
1,62 |
-0,31 |
-0,33 |
Рентабельность персонала, % |
19,04 |
16,40 |
13,60 |
-2,64 |
-2,79 |
Источник: http://vscport.ru/ru-ru/
В 2013 году выручка составила 503 614,67 тыс. руб., что на 2 805,28 тыс. руб. меньше в сравнение с 2012 годом. Среднесписочная численность промышленно – производственного персонала в 2013 году увеличилась на 26 человек, а среднегодовая выработка одного работающего уменьшилась на 376,36 тыс. руб. в сравнении с 2012 годом и на 694,55 тыс. руб. в сравнении с 2011 годом. Наибольшее значение прибыли в 2012 году – 291899 тыс. руб., это на 14375 тыс. руб. больше, чем в 2013. Рентабельность персонала характеризует размер чистой прибыли (убытка) на одного работающего сотрудника и составила в 2013 году – 13,6%, в 2012 – 16,4%, в 2011 – 19,04%.