VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

В 1973 году в результате «нефтяного эмбарго», когда страны ОПЕК, а также присоединившиеся к ним Сирия и Египет заявили, что не будут поставлять нефть странам, поддерживающим Израиль (а в их числе были и Соединенные Штаты), цены на нефть подскочили в 4 раза. Это событие ознаменовало будущий контроль над рынком энергоресурсов в руках ограниченного числа государств, входящих в ОПЕК. В условиях растущего в мире энергопотребления, это поставило многие западные державы в зависимое положение, а членам Картеля дало возможность регулировать цену на нефть и получать с этого сверхприбыль. Примерно такая же ситуация сложилась и на рынке газа в Восточной Европе, когда Россия, как монополист, может устанавливать любую цену на экспортируемый энергоресурс. Очевидно, такое положение дел, когда аппетиты стран-поставщиков постоянно растут, не устраивает их «покупателей». Никто не хочет становиться жертвой шантажа. В результате этого, странами активно ведутся поиски альтернативных источников энергии. И если после катастрофы в Чернобыле развитие атомной энергетики многие «отложили в долгий ящик», то вот у «сланцевой революции» все еще впереди. Выяснилось, что каждый континент имеет достаточно залежей энергоресурсов, чтобы в полной мере обеспечить ими свое независимое существование на долгие годы. Особенно о «революции» заговорили в последние несколько лет, когда США на своем собственном примере начали активно доказывать успешность разработки этих месторождений. Но насколько далеко это зайдет?

Начало «сланцевой революции» было положено еще в 2002 году, когда американская компания Devon Engergy впервые применила новую технологию гидроразрыва пласта для добычи природного газа. Суть метода заключается в следующем: сперва вертикально бурят скважину глубиной до 3 км, затем направление бурения меняют на горизонтальное, вдоль пласта, и продвигаются еще на 1 км. После этого, в скважину по специальным трубам под высоким давлением подается особая жидкость, состоящая из воды, песка и химикатов. От этого в сланце образуются трещины, через которые выкачивается природный газ. Газа в каждой такой «трещине» относительно немного, но за счет большой площади контакта скважины с породой удается добывать достаточно ресурсов. На протяжении следующих 10 лет этот метод стал активно использоваться и другими компаниями не только для добычи природного газа, но и нефти. Добыча сланцевого газа в США выросла с 54 млрд. кубометров в 2007 году до 319 млрд. кубометров в 2013, то есть объем за 6 лет увеличился практически в 6 раз (Рост в отрасли добычи сланцевого газа Америки составлял 45% ежегодно в период с 2005 г. по 2010 г.). Вкупе с традиционным газом, это выдвинуло Америку в мировые лидеры по добыче, сместив Россию на 2-е место. [1]

Рис.1 – Технология добычи сланцевого газа

США являются крупнейшими мировым потребителем газа – 22% мирового производства в 2009 (Евразия – 35,9%). В 2013 году, несмотря на возможность полностью обеспечить себя газом США по-прежнему импортирует 37 млрд. куб.м. газа (5% от общего объема потребления газа в США), что может объясняться наличием действующих долгосрочных контрактов на поставку, либо отсутствием инфраструктуры, делающим импорт канадского газа в некоторых местах более выгодным. [2]

Рис.2 – Объем импорта газа в США в млрд.куб.м.

Доля сланцевого газа на национальной добыче в 2012 году составила около 30%, к 2020 планируется превысить уровень в 40%. А уже в 2015 году намечаются поставки газа из США в Европу и страны СНГ. [3] В ответ на это, многие «газовые гиганты» начали критиковать возможные перспективы складывающегося рынка, сравнивая бум сланцевого газа в США с «интернет-пузырем» конца 90-х.

В 2011 году замглавы «Газпрома» утверждал, что большинство компаний, добывающих сланцевый газ, будут вынуждены уйти с рынка, так как добыча этого газа невозможна при цене ниже 6-8$ за млн. BTU, и что никакой угрозы компания для себя не видит. В своей самоуверенности компания отказывалась покупать американские активы по добыче сланцевого газа, игнорируя советы инвестиционных банков.[4] В итоге, добыча газа в Америке не только не сократилась, а заметно увеличилась, цена по фьючерсам на сегодня не превышает 3$ за млн. BTU, а «Газпром» рискует потерять значительную долю рынка Европы и Азии, особенно в связи с обострившимся геополитическим кризисом.

Сергей Вахрамеев, эксперт ИК «Анкоринвест» подсчитал, что цена американского газа обойдется Европе в 335$ за тысячу кубометров при цене 4,5$ за млн. BTU в США (сжижение и транспортировка около 5$). [5] С учетом нынешней стоимости газа цена может опуститься еще на 20%. В то же время, цены на российский газ в Европе колеблются в районе 320-550$ за тысячу кубометров. И если в этом «Газпром» не видит для себя угрозы, то что способно его напугать?

Картина энергетической революции будет не полной без упоминания сланцевой нефти. Помимо газа, так называемый «фрекинг» позволяет добывать и нефть. И если тема «газовой революции» уже не вызывает таких бурных споров по поводу ее свершения, то добыча сланцевой нефти остается предметом активных дискуссий и политических спекуляций.

Добыча нефти в период с 2010 по 2014 год выросла в США на 65% (с 7,54 млн. баррелей в день до 12,4). За это же время Россия с 9,7 млн. баррелей в сутки увеличила объем добычи до 10,6 млн. баррелей или всего лишь на 9,3%.[6][7] Такие объемы добычи в США позволили за счет экспорта сократить дефицит бюджета, тем самым укрепив доллар, что, в свою очередь, если доверять словам Константина Корищенко, бывшего зампреда ЦБ РФ, еще сильнее снизило цены на нефть. (По мнению Корищенко, нефть и доллар не только коррелируют между собой, но и находятся в обратной друг от друга зависимости). Выходит, что и на рынке нефти США займет лидирующую позицию, оставив за бортом бывших воротил отрасли? По этому поводу однозначный ответ пока дать трудно.

Несмотря на такие стремительные темпы наращивания объема добычи нефти (каждый год среднесуточная добыча нефти в США увеличивается примерно на 1 миллион баррелей), США еще не скоро сможет стать ее нетто-экспортером. Объем потребления нефти Штатами в 2012 году составил 19,2 млн.баррелей в день, в то время, как добыча не превысила и 9,7 млн. баррелей. Сейчас, при том же уровне потребления, разница составляет примерно 6,8 млн. баррелей, что откладывает вопрос о выходе США на мировой рынок энергоресурсов в качестве экспортера на 7 лет. Для сравнения, в России отношения добытой нефти к потребляемой 5:1, то есть на каждый потребляемый баррель нефти страна способна продать за рубеж еще 5.

Еще одним доводом, дискредитирующим «сланцевую революцию» является высокая себестоимость добычи нефти. В отличии от традиционной, добыча сланцевой нефти технически более сложный процесс, а значит он требует больше ресурсов. Так, для гидроразрыва каждой скважины требуется около 19 млн. литров воды, что стало причиной сворачивания этой программы добычи в Китае. Глубина залегание пластов и быстрая иссякаемость скважин также создают проблемы в техническом плане. И не стоит забывать про вред для экологии, который послужил причиной запрета добычи сланцевой нефти и газа в Европе, несмотря на то, что это бы позволило им отказаться от импорта энергоресурсов. С учетом данных издержек, многие месторождения не являются рентабельными при текущей цене на нефть. По некоторым данным, средняя безубыточная цена нефти WTI для различных месторождений сланцевой нефти в США может колебаться в размерах 40-80$. На сегодняшний день цена данной марки нефти находится в районе 50$ за баррель.[8]

Рис.3 – Средняя безубыточная цена нефти WTI для различных сланцевых месторождений в США (в долл. США за баррель)

Это может привести не только к банкротству многих фирм, но и к оттоку инвестиций из данного сегмента отрасли, замедляя темпы научно-технического роста, позволяющего снизить себестоимость добычи. Например, в 2011 году компания Statoil вложила 4,5 млрд. долл. в разработку проекта Баккен. Бурение скважины стоит около 8,5млн. долл. Компания планирует добывать 100 000 баррелей в сутки. Каждая скважина на месторождении способна обеспечить 500 000 баррелей нефти на протяжении 10 лет. Значит, каждый баррель обходится компании примерно в 17$. Добавим издержки в виде налогов, экологического возмещения и транспортировки и получим еще около 10$ за баррель. В итоге, себестоимость примерно 27$. При цене WTI в 50$ разница составит 23$, а значит на покрытие первоначальных инвестиций понадобится добыть почти 200 млн. баррелей нефти, что займет примерно 5-6 лет при прочих равных. Вполне вероятно, не у всех инвесторов хватит терпения в ожидании прибыли, когда перспективы отрасли еще не так ясны, и они могут покинуть этот рынок.

Неясность перспективы порождается прежде всего нежеланием делить с кем-либо рынок странами, построившими свою экономику на данном ресурсе. В частности, страны ОПЕК ясно дали понять, что не рады появлению США на мировом рынке энергоресурсов, отказавшись сокращать свои объемы добычи. Это в свою очередь создало избыток предложения, обострившийся сокращением импорта со стороны Китая, что потянуло цену на нефть вниз. Очевидно, по всем законам демпинга, текущие лидеры экспортеры нефти намерены выбить «незваного гостя» из конкурентной борьбы. Сократить добычу – значит уступить свою долю рынка США.

Рис.4 – Объемы производства и потребления нефти в мире (млн.тонн)

Однако в этом случае возникает одно «но». Как уже писалось выше, для того, чтобы Америка смогла стать чистым экспортером нефти потребуется как минимум 5-7 лет, то есть угроза из разряда «потенциальных», хотя и вполне вероятных. С другой стороны, угроза для развивающихся стран, огромную долю экспорта которых составляют энергоресурсы, к разряду которых относится Россия и часть членов ОПЕК, вполне реальна и ощущается уже сегодня. Особенно тяжело складывается ситуация в России, Венесуэле и Иране: обвал цен на нефть и рубль спровоцировали тяжелый экономический кризис в России, Венесуэла балансирует на грани дефолта, проблемы с соглашением по ядерной программе у Ирана. Напротив, США достигли минимального уровня дефицита бюджета с 2008 года, сократив его на 29%, а объем роста ВВП достиг четырхлетнего максимума – 2,4%.[9]

Еще одно очень важное примечание заключается в том, что США потребляют больше нефти, чем Китай, Индия и Япония вместе взятые, а также в разы больше, чем потребляет вся Европа. Если Штаты полностью откажутся от импорта энергоресурсов, что они и собираются сделать, это расширит потенциал глобального предложения и пошатнет нефтегазовый рынок. В конечном итоге, кому-нибудь придется сократить свою добычу и вряд ли это будет США.

Потому на сегодняшний день ситуация видится иначе. Низкие цены на нефть в условиях геополитической напряженности не способны остановить новую «энергетическую революцию». Все потому, что низкая стоимость энергоресурсов стимулирует другие отрасли промышленности, и за счет них государство сможет поддерживать нефте- и газодобывающие компании. Но это не относится к тем государствам, где основная доля экспорта приходится на сырье: если падение цены на нефть в развитых странах снижает стоимость энерготоплива, то, например, в России, как это ни парадоксально, его стоимость растет. Помимо этого, особенности нового метода добычи имеют и свои положительные стороны: в отличии от традиционного, они позволяют начать добывать нефть гораздо быстрее, а ресурсов в скважине хватает всего на пару лет, что дает возможность выходить и уходить с рынка намного активнее, чем раньше. То есть, рынок сланцевой нефти и газа более гибкий и способен «выживать» даже при низкой цене на них. Это похоже на морские приливы и отливы: цена на нефть падает, рынок сокращается, предложение снижается, как следствие, цена на нефть растет в результате дефицита предложения, рынок опять расширяется. И не стоит также забывать про создание таким образом новых рабочих мест.

Таким образом, можно утверждать, что очередная революция в сфере энергетики уже свершилась, несмотря на явное нежелание многих (бывших) «королей» отрасли ее признавать. Стоит отметить, что пока у данного метода добычи имеется много недостатков – от высокой себестоимости до экологических бед. Но не стоит забывать, что технологии не стоят на месте. Так, например, если себестоимость добычи сланцевого газа в формации Barnett Shale компанией Devon Energy в 2008 году составляла 147 долл. за тыс. кубометров, то в 2009 уже 135 долл. и 132 в 2010 соответственно. На лицо – явный тренд к снижению. Добавьте сюда готовящуюся «гидратную революцию», которая обещает быть такой же перспективной, как и «сланцевая», и мы получим глобальные изменения не только в сфере экономики, но также и политики. Без сомнения, ближайшее десятилетие готовит нам множество перемен и неизвестно, все ли смогут под них подстроиться.

Список использованной литературы:

1. 2013 in review: Natural gas [Электронный ресурс] URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/2013-in-review/natural-gas.html (24.02.2015)

2. Статистический Ежегодник мировой энергетики [Электронный ресурс] URL: https://yearbook.enerdata.ru/natural-gas-balance-trade-in-the-world.html (24.02.2015)

3. U.S. Energy Information Administration [Электронный ресурс] URL: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (24.02.2015)

4. Forbes Russia - Официальный сайт[Электронный ресурс] URL: http://m.forbes.ru/article.php?id=63583 (24.02.2015)

5. Деловая газета ВЗГЛЯД // Ольга Самофалова [Электронный ресурс] URL: http://www.vz.ru/economy/2014/3/26/679119.html (24.02.2015)

6. Московский Комсомолец – Официальный сайт// Иван Незамятный [Электронный ресурс] URL: http://www.mk.ru/economics/2015/02/11/ssha-vyshibli-rossiyu-s-pozicii-mirovogo-lidera-po-dobyche-nefti.html (24.02.2015)

7. Мультипортал KM.RU [Электронный ресурс] URL: http://www.km.ru/economics/2014/07/04/ekonomika-i-finansy/744152-ssha-stali-dobyvat-bolshe-nefti-chem-saudovskaya-ara (23.02.2015)

8. End of day Commodity Futures Price Quotes for Crude Oil WTI (NYMEX) [Электронный ресурс] URL: http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=1y (24.02.2015)

9. Интернет-сайт Вести. Экономика [Электронный ресурс] URL: http://www.vestifinance.ru/articles/52674 (24.02.2015)

Referenсes:

1. 2013 in review: Natural gas [Электронный ресурс] URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/2013-in-review/natural-gas.html (24.02.2015)

2. Статистический Ежегодник мировой энергетики [Электронный ресурс] URL: https://yearbook.enerdata.ru/natural-gas-balance-trade-in-the-world.html (24.02.2015)

3. U.S. Energy Information Administration [Электронный ресурс] URL: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (24.02.2015)

4. Forbes Russia [Электронный ресурс] URL: http://m.forbes.ru/article.php?id=63583 (24.02.2015)

5. Деловая газета ВЗГЛЯД // Ольга Самофалова [Электронный ресурс] URL: http://www.vz.ru/economy/2014/3/26/679119.html (24.02.2015)

6. Московский Комсомолец// Иван Незамятный [Электронный ресурс] URL: http://www.mk.ru/economics/2015/02/11/ssha-vyshibli-rossiyu-s-pozicii-mirovogo-lidera-po-dobyche-nefti.html (24.02.2015)

7. Мультипортал KM.RU [Электронный ресурс] URL: http://www.km.ru/economics/2014/07/04/ekonomika-i-finansy/744152-ssha-stali-dobyvat-bolshe-nefti-chem-saudovskaya-ara (23.02.2015)

8. End of day Commodity Futures Price Quotes for Crude Oil WTI (NYMEX) [Электронный ресурс] URL: http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=1y (24.02.2015)

9. Интернет-сайт Вести. Экономика [Электронный ресурс] URL: http://www.vestifinance.ru/articles/52674 (24.02.2015)

Код для цитирования: Скопировать