VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Альянс Renault-Nissan (далее - Renault-Nissan, Альянс) контролирует восемь крупнейших брендов: Renault, Nissan, Infiniti, Renault Samsung Motors, Dacia, Datsun, Venucia и Lada [5]. В годы кризиса 2008-2013 гг. компания осуществляла продажи своих автомобилей в 19 стран мира (Таблица 1).

Основным рынком сбыта Renault-Nissan являются европейские страны, среди которых Франция занимает лидирующие. Ежегодно во Франции Альянс продает более полумиллиона автомобилей. Пиком продаж был 2010 год, когда было продано 743, 5 тыс. автомобилей, в 2009 году продажи устояли от спада и достигли показателя 688 тыс. автомобилей. Примечательно, что в пик кризиса, когда общемировой уровень продаж сократился, Альянс удержал свои позиции и не претерпел отрицательного прироста. Пик второй волны экономического кризиса отразился на продажах с большим эффектом - продажи сократились более чем на 100 тысяч автомобилей. К 2013 году Альянсу не удалось восстановить позиции на рынке Франции, показатели докризисного периода не были достигнуты, наоборот, в 2013 года продажи упали еще на 3 тысячи автомобилей.

Таблица 1.

Продажи автомобилей Renault-Nissan в 2008-2013 гг., шт.

	Продажи автомобилей Renault-Nissan, шт.
Страна	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Франция	637 651	687 957	743 486	687 343	551 314	547 693
Германия	165 553	240 049	171 368	181 176	170 303	162 509
Италия	118 009	124 258	142 174	122 920	96 144	101 387
Великобритания	107 711	73 465	113 393	88 540	56 169	77 163
Испания и Канарские о-ва	136 053	115 217	124 828	99 092	83 366	98 024
Бельгия и Люксембург	67 646	64 715	84 730	92 319	74 896	77 353
Польша	28 618	24 165	29 900	30 747	n/d	n/d
Румыния	106 958	51 787	45 821	39 592	n/d	n/d
Турция	73 662	82 261	114 111	140 827	118 169	144 706
Алжир	43 338	56 094	63 368	75 042	113 664	111 378
Марокко	34 253	37 106	34 944	41 501	47 709	47 030
Россия	108 070	72 284	96 466	154 734	189 852	210 099
Украина	20 142	7 128	9 252	13 895	n/d	n/d
Мексика	16 063	11 500	18 046	23 132	n/d	n/d
Колумбия	27 128	27 720	38 009	46 820	n/d	n/d
Бразилия	115 153	117 524	160 297	194 300	241 594	236 360
Аргентина	69 127	1 019	82 385	106 040	118 169	141 217
ЮАР	4 216	7 050	10 000	10 492	n/d	n/d
КНР	101 981	133 630	155 697	109 221	59 926	60 027

Источник: составлено автором по данным [6].

Вторым по величине рынком сбыта Renault-Nissan является Германия. В пик кризиса в Германии также наблюдался рост продаж: показатель достиг 240 049 автомобилей в год, это наибольшее количество продаж на всем рассматриваемом промежутке. В пик второй волны мирового экономического кризиса продажи также сократились, и показатель не удалось повысить к 2013 году. Что касается других стран Евросоюза, сильных изменений за период не произошло, как в 2008, так и по итогам 2013 года. Италия, Испания, Великобритания, Бельгия остались в одном ранге с показателем продаж от 50 до 150 тысяч автомобилей в год. Большое количество автомобилей Альянса продается также в таких странах, как Италия, Великобритания, Испания и Канарские острова, Румыния, Россия, Бразилия, КНР, Турция. Интересно, что именно в Турции показатель продаж рос стремительно в течение 2008-2013 годов, что говорит о том, что этот рынок осваивался производителями, и вывод продукта в Турцию был достаточно успешным. Менее значительными объемами продаж автомобилей брендов, принадлежащих Альянсу характеризуются рынки Бельгии и Люксембурга, Польши, Алжира, Марокко, Украины, Мексики, Колумбии, Аргентины. И наименьший показатель продаж в ЮАР. Он не превысил 10,5 тысяч автомобилей за весь период (Таблица 1).

Доли Renault-Nissan на автомобильных рынках стран мира изменялись в зависимости от того, насколько были затронуты мировым финансовым кризисом.Наибольшую долю рынка Альянс занимает в Румынии: порядка 40% автомобилей, продаваемых в Румынии, являются автомобилями, производимыми под марками, которые принадлежат альянсу Renault-Nissan. Доля менялась в период кризиса, но незначительно, спад был в 2011 году на 2 процентных пункта, а с 2008 по 2011 гг. наблюдался рост с 34 до 39% доли автомобильного рынка страны. (Таблица 2)

Таблица 2

Доля Renault-Nissan на автомобильных рынках стран мира в 2008-2013 гг., в %

Доля рынка Renault-Nissan в странах мира в 2008-2013 гг., %
Страна	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Франция	25,4	26	27,9	26,1	24,2	25,4
Германия	5	6	5,5	5,3	5,1	5,1
Италия	4,9	5,3	6,6	6,4	6,3	7,2
Великобритания	4,4	3,4	5	4	2,5	3
Испания и Канарские о-ва	10,2	10,9	11,4	10,9	10,7	12,1
Бельгия и Люксембург	10,2	11,1	12,9	13,4	12,5	13
Польша	7,5	6,6	7,9	8,9	n/d	n/d
Румыния	34,3	35,9	39,3	37,3	n/d	n/d
Турция	14,9	14,8	15	16,3	15,2	17
Алжир	17,8	23,9	28,1	25,3	26	26,2
Марокко	28,2	33,7	33,8	37	36,6	38,9
Россия	3,7	5	5	5,8	6,5	7,6
Украина	3	4,1	5,3	5,8	n/d	n/d
Мексика	1,6	1,5	2,2	2,6	n/d	n/d
Колумбия	13,6	16,1	15,9	15,7	n/d	n/d
Бразилия	4,3	3,9	4,8	5,7	6,6	6,6
Аргентина	12	12,4	13	13	14,8	15,4
ЮАР	0,9	2,1	2,5	2,2	n/d	n/d
КНР	8,5	9,3	10,1	7	4	4

Источник: составлено автором по данным [6].

Вторую по величине долю рынка автомобилей Альянс имеет в Марокко. Этот показатель рос на всем рассматриваемом промежутке за исключением 2011 года, когда снизился на 0,4 процентных пункта , всего за период он возрос с 28,2 до 38,9 процентов - это значительный рост, почти 10 процентных пунктов (Таблица 2). К тому же, период закончен на повышении показателя продаж и доли рынка, занимаемой в Марокко, что говорит о дальнейшей благоприятной перспективе роста.

Несмотря на то, что продажи автомобилей марок Альянса имеют самый большой показатель во Франции, доля рынка, занимаемая компанией, составляет лишь 25% в среднем за период, максимальное значение было достигнуто в 2010 году и составило 27,9%. Можно сказать, что величина доли автомобильного рынка, которую занимает Renault-Nissan во Франции, стабильна, так как в начале и в конце периода, в 2008 и в 2013 году, она составляла 25,4%, то есть каждый четвертый автомобиль во Франции принадлежит марке, производимой Renault-Nissan (Таблица 2) [11].

Сравнительно большие доли рынка принадлежат Альянсу в Алжире, Колумбии. В этих странах популярными являются марки Dacia, Renault, причем именно недорогие модели с минимальным расходом топлива. Стоит отметить, что свои доли рынка Альянс занимает также Испании и Канарских островах, в Бельгии и Люксембурге, Аргентине (в среднем 11-12%). В КНР и Польше доли составляют около 10%. Наименьшие доли автомобильного рынка в следующих странах: 1-2% - в ЮАР и Мексике.

Альянсу удалось сохранить свои позиции в продажах автомобилей в странах мира и доли на автомобильных рынках стран в период кризиса за счет грамотно выбранной конкурентной стратегии. Renault-Nissan в гонке за лидерством использует стратегию укрупнения, так как производит транспортные средства сразу нескольких марок. Кроме того, Альянс следует мировым тенденциям и использует стратегии по унификации модельного ряда, отвечающего потребностям определенных клиентов. В конкурентную стратегию Альянса входят следующие цели для достижения: присутствие на рынках всех регионов мира; расширение производства и продаж; повышение конкурентоспособности на основе совершенствования качества и сокращения издержек [12].

Альянс возлагает большие надежды и инвестирует капитал в АвтоВаз, что свидетельствует о том, что производители используют стратегию поглощения компаний отрасли, осуществляя вертикальную интеграцию. Стоит сказать, что вложения в АвтоВаз не оправдали себя в 2013 году, когда завод принес убыток Альянсу в размере 186 млн. евро,, в 2013 году чистая прибыль Альянса составила 582 млн. евро, что в три раза меньше, чем в 2012 г. ,Однако были и позитивные тенденции, когда АвтоВаз принес Альянсу прибыль в 2011 году, которая в абсолютном выражении составила 49 млн.евро [11]. Что касается производства автомобилей, за счет присоединения АвтоВаза, показатели производства Альянса увеличились на 10%.

Таким образом, стоит сказать, что стратегия укрупнения с применением поглощений является удачной, если поглощаемые компании достаточно устойчивы на рынке. Кроме того, поглощения, осуществляемые в период финансово-экономического кризиса, являются наиболее рискованными и имеют малую вероятность окупаемости в краткосрочной перспективе.

Данная стратегия начала осуществляться еще с начала 90-ых годов XX века, когда компания Nissan оказалась на грани банкротства, так как имела сильное долговое бремя. Компания признала потребность в нахождении сильного европейского производителя, который способен «поделиться» мощностями и осуществить ряд капиталовложений. У Nissan был хороший технологический потенциал, но отсутствовала возможность самофинансирования. И в марте 1999 года концерт Renault приобрел акции Nissan и была оговорена возможность приобретения всех финансовых филиалов в Европе. В это же время, Nissan получил возможность приобрести пакет акций Renault. Это было важным событием для японских авто-производителей. Компании расценивают данный шаг не как слияние или поглощение, а как создание международного стратегического альянса с участием в активах. Альянс определяет свою глобальную стратегию, как «прибыльный рост на основе синергетического эффекта, полученного от объединения усилий двух компаний при сохранении брендов каждой из них» [5]. Значимым положительным эффектом от реализации стратегии создания международного альянсана основе синергии является тот факт, что объединение Альянса с Samsung Motors в каком году? явилось возможным благодаря тому, что изначально Samsung Motors был создан на основе соглашения о техническом содействии с Nissan. Таким образом, Альянсу удалось успешно проникнуть на корейский рынок и увеличить свою долю на рынке автомобилей [13].

Данный эффект отражается в таких сферах деятельности компании, как продажи, продуктовая стратегия, исследования и разработки, географическая диверсификация. Последняя определяется тем, что изначально Nissan был лидером в таких регионах как АТР и Северная Америка, а Renault занимал ведущие позиции на рынках Европы и Латинской Америки.

Альянс также обеспечивает экономию на масштабе за счет диверсификации производства. Компании Альянса используют производственные мощности друг друга, которые находятся в разных частях света. Также они производят видоизмененные копии друг друга и выводят их на рынки разных стран с целью поиска новых покупателей. Примером таких действий служат такие «продуктовые пары», как Nissan Platina в Мексике и адаптационный вариант этой модели - Renault Clio в Европе.

Также осуществляется ряд совместных проектов в сфере исследований и разработок, один из них – по использованию альтернативных источников энергии.

VolkswagenAG (далее – Volkswagen AG, Концерн, Группа) в настоящее время является концерном, в который входит несколько дочерних компаний: Audi AG,Automobili Lamborghini S.p.A (дочерняя компания Audi AG), Bentley Motors Ltd.Bugatti Automobiles S.A.S. (дочерняя компания Volkswagen France),MAN, Scania AB, SEAT S.A., Skoda Auto a.s. Volkswagen, Marine,Porsche, Ducati Motor Holding S.p.A. (дочерняя компания Audi AG). Концерном производятся автомобили двенадцати марок: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, VW Commercial Vehicles, BENTLEY, Bugatti, Lamborghini, SCANIA, MAN, Porsche, Ducati, Scania [9].

Volkswagen AG осуществляет продажи своей продукции в 18 странах мира и имеет наибольшие рынки сбыта в Германии и Китае, в которых продажи автомобилей марок, принадлежащих Volkswagen AG достигают более 1 миллиона автомобилей в год (табл.3).

Абсолютным лидером можно выделить Китай, где зафиксирован колоссальный рост продаж в кризисные годы, в течение всего рассматриваемого периода, причем ни первая, ни вторая волна мирового финансового кризиса не помешали этому росту. В 2008 году показатель продаж составил 1 млн. автомобилей, постоянно росли и в 2013 году выросли более, чем в 3 раза несмотря на то, что в мире происходил финансовый кризис. Группе Volkswagen AG удалось сильно укрепить свои позиции на китайском рынке , что не удалось сделать ни одному другому производителю.

Таблица 3.

Продажи автомобилей Volkswagen AG в 2008-2013 гг., шт.

	Продажи автомобилей Volkswagen AG, шт.
Страна	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Германия	1 060 349	1 246 571	1 038 596	1 153 070	1 175 514	1 004 477
Великобритания	380 062	341 888	381 175	408 869	434 798	454 400
Франция	270 341	260 799	270 527	299 330	279 127	245 926
Испания	278 321	224 692	246 732	212 549	175 810	173 893
Италия	264 978	237 750	242 732	244 953	196 964	176 231
Россия	132 918	95 208	133 503	228 977	317 735	287 264
Чехия	79 626	77 952	81 932	82 874	85 347	83 215
Польша	77 478	79 120	81 639	73 391	74 569	75 920
Турция	54 818	49 094	87 434	107 913	123 811	126 853
ЮАР	73 259	52 758	72 279	99 427	109 396	103 720
США	314 513	297 973	360 287	444 187	596 078	611 747
Мексика	139 257	118 391	129 548	153 023	164 890	180 123
Канада	51 405	51 405	59 743	69 617	80 572	87 053
Бразилия	637 480	697 279	727 790	704 726	780 195	558 317
Аргентина	127 186	103 445	135 628	178 170	169 043	148 979
Китай	1 024 184	1 400 514	1 924 649	2 258 614	2 812 051	3 266 235
Япония	61 626	53 904	63 998	71 729	82 078	100 535
Индия	19 002	19 002	53 555	111 689	114 084	92 561
Итого:

Источник: составлено автором по данным [8].

Большой объем продаж автомобилей осуществляется в Бразилии, но показатель можно охарактеризовать как неравномерный, так как наблюдались спады продаж в 2008 году, 2011 и значительный спад произошел в 2013 году. В тот период продажи упали с 780 тыс. автомобилей в год до 558 тыс. В следующую группу стран, в которых продажи автомобилей марок Группы составляют в среднем 300-400 штук в год, входят: Великобритания, Франция, Испания, Италия, США. Более 100 тыс. автомобилей марок Группы в год продается в России, ЮАР (в 2012-2013 году), Мексике, Японии (в 2013 году) Меньшее по количеству число продаж автомобилей марок, производимых концерном Volkswagen AG, осуществляется в Индии, однако, Индии побила рекорд китайского рынка, так как с 2008 по 2013 год продажи увеличились с 19 тыс. автомобилей в год до 92 тысяч - почти в 5 раз, что говорит о расширении сбыта автомобилей Группы и укреплении позиций на индийском рынке (табл.3) .

Наибольшую долю автомобильного рынка страны Volkswagen занимает в Чехии: доля возросла с 2008 по 2013 год на 6 процентных пунктов - с 40 до 46 процентов (табл. 4). Высокие доли на автомобильных рынках (20-25%) Группа имеет в Германии, Испании, Польше, ЮАР. Значительно (почти в 3 раза) возросла за 200802013 гг. доля рынка, которую занимает Группа в России за рассматриваемый период: с 4 до 11%, а в Турции доля возросла до 17% в 2013 году (Таблица 4).

Таблица 4.

Доля рынка Volkswagen AG на автомобильных рынках стран мира в 2008-2013 гг., %

Доля Volkswagen AG на автомобильных рынках стран мира в 2008-2013 гг., %
Страна	2008	2009	2010	2011	2012
Германия	33,6	34,2	35,1	35,9	37,7
Великобритания	16,3	15,9	17,2	19,3	19,8
Франция	11,9	11,3	11,2	12,8	14,2
Испания	23,0	23,2	23,8	24,7	24,0
Италия	11,2	10,1	11,5	13,1	13,2
Россия	4,0	6,5	7,1	8,9	11,0
Чехия	40,2	43,7	45,6	45,4	46,3
Польша	21,5	22,5	22,8	24,8	25,4
Турция	11,0	10,4	11,9	13,7	17,6
ЮАР	20,8	19,3	19,9	22,7	22,7
США	2,4	2,9	3,1	3,5	4,1
Мексика	13,5	15,6	15,7	16,9	16,7
Канада	3,0	3,5	3,8	4,4	4,8
Бразилия	24,0	25,4	22,9	22,3	23,0
Аргентина	25,4	26,9	24,2	25,1	25,0
Китай	18,7	16,5	16,8	18,2	20,8
Япония	1,5	1,4	1,5	4,9	4,5
Индия	1,5	1,3	2,5	2,0	1,8

Источник: составлено автором по данным [8].

Таким образом, Volkswagen AG осуществляют продажи автомобилей в большем количестве стран Европы и мира, чем Renault-Nissan. Во многом это обуславливается тем, что Renault-Nissan уступает Volkswagen AG по многим показателям деятельности, и, соответственно, доля мировых объемов продаж автомобилей у Volkswagen AG превышает аналогичные показатели Renault-Nissan.

Volkswagen приобретает известные марки с целью вертикальной интеграции, то Renault-Nissan являются взаимосвязанными производителями, в большей степени зависят друг от друга. В отличии от Renault-Nissan, Volkswagen AG использует стратегию дифференциации, в соответствии с которой компании важно позиционировать себя как уникального производителя продукта с исключительными признаками. Так, Volkswagen является самым безопасным автомобилем среди немецких производителей, но также он может удовлетворить потребности тех, кто ищет недорогую машину с небольшим расходом топлива, с качественным салоном и широким ассортиментом моделей разного цвета.

Стратегия Использование цены также применяется как создание массовых продуктов и продуктов с достаточно высокой ценой для привлечения аудитории, ориентированной на люкс. В частности, Audi в составе Volkswagen имеет стремление создать дорогой, элитный продукт.

Концерн также использует стратегию фокусирования, которая направлена на аудиторию с определенными потребностями. Основными лояльными клиентами Volkswagen становятся те, кто предпочитает надежность и комфорт по приемлемой цене. В то же время в Концерне есть другие автомобили, стоимость которых превышает возможности людей со средним доходом. Речь идет об автомобилях класса люкс, таких как Bentley, Bugatti и Lamborghini. Эти компании обладают финансовой независимостью, однако, если рассматривать мощь всего Концерна в целом, то данные марки помогают занять нишу дорогих статусных автомобилей.

Одним из главных конкурентных преимуществ Volkswagen Group является дифференцированный продуктовый портфель компании. В него входят 12 брендов, которые представляют в общем итоге 280 различных моделей легковых и грузовых автомобилей, которые производятся в настоящее время в 7 странах Европы. При этом, бренды все принадлежат одной компании – Группе Volkswagen, но сохраняют свою индивидуальность и независимость на рынке. Компания производит широкий спектр продукции: от мотоциклов до малолитражных автомобилей и автомобилей спорт-класса, от небольшого коммерческого транспорта до грузовых транспортных средств и автобусов. Тем самым, компании удается быть участниками рынков разных сегментов, завоевывать своих покупателей и занимать все большую долю рынка транспортных средств в целом, так и отдельно по каждому сегменту.

Таким образом, компания реализует мультибрендовую стратегию. Это одно из главных конкурентных преимуществ Концерна, которое позволяет покрывать все сегменты рынка, при этом удовлетворять потребности людей из разных слоев населения, с разными доходами, социальными статусами, потребностями. Кроме того, это позволяет компании представлять свою продукцию почти во всех странах мира, учитывая культурные, национальные особенности каждого народа и соблюдая законодательства этих стран.

Также Volkswagen AG использует стратегию укрупнения, а именно,вертикальную интеграцию, скупая национальные и зарубежные марки автомобилей. После приобретения Bentley, Bugatti, Lamborghini Концерн стал частником рынка люксовых автомобилей, а вхождение в состав Группы марок MAN и Scania расширило продуктовую линейку и сделало Volkswagen Group участников, в том числе и рынка грузовых автомобилей и коммерческого транспорта.

Концерну присуща и конкурентнаястратегия, которая заключается в лидерстве по издержкам. Volkswagen AG планирует поставки таким образом, чтобы они обслуживали стразу несколько сегментов отрасли. Для поддержания устойчивой позиции при этом компания должна производить не менее 2 млн. автомобилей в год на одной платформе.Volkswagen использует одинаковые платформы для производства автомобилей под марками Audi, Seat и Skoda. В настоящее время Концерн использует всего 4 платформы, в то время как в конце XX века их было 16. При этом, важно отметить, что производство имеет лишь растущую тенденцию.

Кроме того, одной из отличительных особенностей деятельности рассматриваемых компаний является то, что конкурентные стратегии, которые применяет Volkswagen AG, во многом нацелены на завоевание большей доли рынка, расширение своей деятельности в мировом масштабе, поиск и завоевание новых рынков сбыта. Renault-Nissan стремится увеличить объемы производства и продаж, но за счет акцента интенсивности в производстве. Все объединения и приобретения автомобилестроительных предприятий и брендов имели целью приобретение дополнительных мощностей и завоевание дополнительной целевой аудитории, но в то же время, Renault-Nissan эффективно использует стратегию по объединению конвейеров для производства нескольких брендов на одном заводе. Это позволяет экономить на масштабе и не прибегать к экстенсивному расширению производства.

Список источников

1. Шароватов Д.И., к.э.н. автореферат диссертации на тему «Конкурентные преимущества зарубежных автопроизводителей и их использование при формировании стратегии развития легкового автомобилестроения России», Москва, РУДН, 2007 г.

2. Мещерякова Е.В. автореферат диссертации на тему «Конкурентные преимущества французских легковых автомобилей на автомобильном рынке России», Москва, МАМИ, 2008 г.

3. Официальный сайт производителя Lada. Режим доступа http://www.lada-auto.ru/topnews.xml

4. Официальный сайт производителя Даймлер. Режим доступа www.daimler.com

5. "Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn: Reinventing the Automobile: Towards Zero-Emission Mobility with Nissan and the Alliance". Yale School of Forestry & Environmental Studies. 2011-04-26. Archived from the original on 2011-07-20.

6. Renault-Nissan Earnings Reports 2008-2013

7. "Daimler to supply Nissan Infiniti engines: report".// MarketWatch. 6 March 2011.

8. Volkswagen AG Annual Report 2008-2013 published by VOLKSWAGEN AG Finanz-Analytik and Publizitat Режим доступа www.volkswagenag.com

9. Volkswagen AG Chronicle 1904-2008 – www.volkswagenag.com

10. Volkswagen AG Annual Report 1999 published by VOLKSWAGEN AG Finanz-Analytik and Publizitat. Режим доступа www.volkswagenag.com

11. «АвтоВаз принес альянсу Renault-Nissan прибыль»// Вести-экономика Режим доступа www.vestifinance.ru (статья от 16.02.2012)

12. Продажи автомобилей в Европе // Vesti Finance . Режим доступа http://www.vestifinance.ru/articles/35661

13. Упадок продаж автомобилей в Европе. Режим доступа http://ghhauto.ru/novosti/541-upadok-prodazh-avtomobilej-v-evrope.html

14. Здравствуй вторая волна// Взгляд. Режим доступа www.odnako.org/blogs/o-mirovom-ekonomicheskom-krizise-zdravstvuy-vtoraya-volna/

15. Официальный сайт компании Nissan: www.nissan.ru//

16. Официальный сайт компании Renault: www.renault.ru//

17. Официальный сайт Группы Volkswagen www.volkswagenag.com

18. Официальный сайт Альянса Renault-Nissan www.renault.com

19. Журнал «Современная конкуренция» электронный каталог http://www.moderncompetition.ru/

8

Код для цитирования: Скопировать